Francuski gigant kupuje tehnološku kompaniju iz komšiluka: Na stolu ponuda 1,2 milijarde evra u kešu

Jedna od najvećih tehnoloških akvizicija u regionu upravo se sprema u Bugarskoj. Francuski Schneider Electric postigao je dogovor sa bugarskom Shelly grupom o planiranom preuzimanju kompanije u transakciji koja je vrednuje na približno 1,2 milijarde evra.

Schneider Electric namerava da pokrene dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih akcija kompanije, nudeći akcionarima 70 evra u gotovini za svaku akciju kompanije Shelly.

Teme za vas

Ponuda predstavlja premiju od 27 odsto u odnosu na referentnu cenu akcije pre nego što su se krajem jula pojavile tržišne glasine o mogućoj transakciji, odnosno oko 22 odsto u odnosu na referentnu cenu od 23. septembra.

Iza milijarderskog posla nalazi se kompanija iz Sofije koja je od proizvođača povezanih uređaja izrasla u međunarodnog igrača u oblasti pametnih kuća, IoT tehnologije i upravljanja energijom, kako prenose bugarski Fakti.

Osnivači podržali prodaju

Za realizaciju posla posebno je značajno što iza ponude stoje i osnivači Shelly Groupa, Dimitar Dimitrov i Svetlin Todorov.

Njih dvojica zajedno kontrolišu približno 57 odsto kapitala kompanije i podržavaju predloženu transakciju.

Dimitrov poseduje oko 29 odsto akcija i trebalo bi da ih ponudi u okviru preuzimanja, ali se neće potpuno povući iz priče. Planirano je da deo novca dobijenog prodajom ponovo investira zajedno sa Schneider Electricom najmanje naredne tri godine.

Todorov kontroliše približno 28 odsto kapitala, lično i preko svoje kompanije Salisto Holdings, a Schneider Electric je sa njim takođe dogovorio preuzimanje njegovog udela kroz više koraka.

Od Sofije do kompanije vredne 1,2 milijarde evra

Shelly je zanimljiv upravo zato što nije klasična industrijska kompanija koju preuzima veliki strani proizvođač.

Bugarska kompanija razvija pametne uređaje i softverska rešenja koja omogućavaju korisnicima da automatizuju domove i kontrolišu potrošnju energije, rasvetu, grejanje i druge sisteme.

Kompanija je vremenom svoj poslovni model proširila sa samih uređaja na softversku platformu za upravljanje energijom u kućama i manjim poslovnim objektima. Upravo tu Schneider Electric vidi najveću vrednost.

Francuska grupa želi da Shelly tehnologiju i bazu korisnika spoji sa sopstvenim globalnim poslovanjem u oblasti elektrifikacije, automatizacije i upravljanja energijom. Za Shelly bi, sa druge strane, ulazak pod okrilje kompanije koja posluje u više od 100 zemalja mogao znatno da ubrza globalno širenje.

Centrala i zaposleni ostaju u Bugarskoj

Jedna od važnih stavki dogovora odnosi se na budućnost kompanije u Bugarskoj.

Prema objavljenim informacijama, namera je da Shelly zadrži svoje sedište, organizaciju i radnu snagu u Bugarskoj, kao i preduzetničku kulturu i tehnološke kapacitete koje je do sada razvijao.

To znači da transakcija, makar prema sadašnjim planovima, ne predstavlja preseljenje kompanije iz Bugarske, već njeno uključivanje u mnogo veću međunarodnu grupu.

Schneider želi najmanje 95 odsto akcija

Posao ipak još nije završen. Ponuda mora da dobije regulatorna odobrenja, uključujući zeleno svetlo bugarske Komisije za finansijski nadzor.

Schneider Electric postavio je i visok prag uspešnosti ponude - nakon njenog završetka mora direktno ili indirektno da kontroliše najmanje 95 odsto akcija Shelly grupe. Ako taj prag bude dostignut, francuska kompanija namerava da dođe do potpunog vlasništva, nakon čega je moguća i delistacija Shellyja sa berze.

Shelly akcije trenutno se kotiraju i na Bugarskoj berzi i na regulisanom tržištu Frankfurtske berze. Ukoliko regulatori daju potrebna odobrenja i akcionari prihvate ponudu, završetak transakcije očekuje se do kraja prvog kvartala 2027. godine.

Time bi jedna tehnološka kompanija nastala u Bugarskoj postala deo globalnog energetskog giganta, a cifra od 1,2 milijarde evra pokazuje koliko je posao sa pametnim kućama i upravljanjem energijom u međuvremenu postao vredan.

(Telegraf Biznis)